金山办公确定发行价为45.86元/股

11月5日晚,拟在董事会上市的公司金山办事处(Kingsoft Office)披露了此次发行的公告,并确定发行价格为45.86元/股。根据扣除2018年非盈利后的净利润,发行后相应的总股本市盈率为78.37倍。 金山办事处将于11月7日在线和离线购买

公告显示,此次金山办事处线下发行,275名投资者提交了有效报价,管理了3825个配售对象。有效的提议认购总数为10,000股,是回电前初始离线发行规模的94.47倍。 与早期上市公司相比,有效认购倍数处于较低水平。 近年来,随着发行节奏的正常化,科技创新板新股供需逐渐趋于平衡,投资者情绪趋于理性。 上市后新股的增加也逐渐收敛。

与可比公司相比,金山办事处2018年扣除非盈利后的静态市盈率高于行业市盈率,但低于可比公司的平均值 公告显示,6家主营业务与金山办事处相似的上市公司,2018年扣除费用后的平均市盈率为97.86倍。 截至2019年11月4日,中国证券指数有限公司最近一个月发布的软件和信息技术服务平均静态市盈率为54.84倍。

金山办事处预计将动用20.5亿元为此次首次公开募股筹集资金 如果发行成功,募集资金总额预计为46.32亿元,扣除发行费约1.72亿元(不含增值税),募集资金净额预计为44.59亿元。

(来源:上海证券报)

(编辑:DF520)